2015年,線上法拍交易起步,法拍房逐步進入大眾視野,由于早期法拍房不受限購政策約束,其成交價格通常低于市場價,部分投資者在法拍房市場成功“撿漏”,一時間法拍房市場關注度走高。2020年以來,法拍房掛拍量出現增多趨勢,但受政策收緊、市場觀望情緒等因素影響,2023年以來法拍房市場不降反升。中指研究院自2015年開始監測全國355個城市住宅、商業、土地、工廠、車位等各物業類型法拍項目數據,對法拍市場進行集中探索。
前三季度法拍市場成交率走低,主要省份掛拍量創新高
1)2023年前三季度各物業類型法拍房掛拍量58.4萬套,較上一年同期增長32.7%
2023年房地產市場需求端除新房、二手房外,法拍房源逐步被大眾所接受。尤其是今年,法拍房市場熱度有再度提升趨勢,掛拍房源、成交量、溢價率均有不同程度的提升。金融機構、信貸機構等在法拍市場關注較以往也有側重。
根據中指法拍公布的數據,截至2023年9月,全國法拍市場掛拍各類法拍房源58.4萬套,相比2022年前三季度的44.1萬套增長了32.3%,法拍房市場供給端升溫顯著。
表:2022、2023年三季度法拍房掛拍套數及掛拍金額結構(單位:萬套、億元)
數據來源:中指數據CREIS(點擊查看)
根據中指監測數據,從掛拍量來看,2022年1-9月全國法拍房掛拍套數達44.1萬套,成交拍品數量9.5萬套,成交總額2222.7億元;2023年1-9月,法拍房掛拍套數較上一年增加32.3%,掛拍套數58.4萬套,絕對量大幅增加14.2萬套;成交拍品數量10.9萬套,成交總金額2239.1億元。從掛拍物業類型來看,住宅、商業為法拍房主流,二者合計占總拍賣套數超過70%。其中,住宅2022年前三季度共掛拍20.6萬套,占總體46.7%;住宅2023年前三季度掛拍量28.4萬套,占總體48.6%,住宅掛牌量占比較上一年明顯增長。
圖:2022、2023年1-9月各省法拍房掛拍套數
數據來源:中指數據CREIS
2)住宅法拍房成法拍市場交易主力,成交總量較上一年增漲顯著
圖:2022、2023年1-9月各類型法拍房成交套數及金額
注:成交率=成交套數/掛拍套數
數據來源:中指數據CREIS
圖:2022、2023年1-9月各類型法拍房成交率、折價率
注:成交率=成交套數/掛拍套數 折價率=成交價/評估價
數據來源:中指數據CREIS
2023年1-9月,各物業類型法拍房成交率較上一年有明顯變化、成交折價率均較上一年略有下行……
折價率即成交價/評估價,當折價率低于100%時,折價率越低則表明成交折扣越大,而折價率高于100%時則表明溢價成交。
圖:2022、2023年1-9月各省市法拍房成交套數及成交率
數據來源:中指數據CREIS
成交總量較上一年增漲顯著,集中在頭部省市地區,但成交率不增反降,整體成交增長基于掛拍量增加。
法拍市場頭部城市集中趨勢明顯,各類法拍房源成交率不同趨勢下降
1)住宅類法拍房
從各城市法拍住宅房源掛拍量、成交量來看,法拍房市場主要集中于高能級城市。2023年掛拍283637套,同比增長37.6%,成交72931套,同比增長16%,成交率25.7%,較上一年下滑4.8個百分點。TOP50城掛拍方面,2022年掛拍量前50城總計掛拍住宅房源91682套,top10城市集中在重慶、成都、鄭州、南寧、長沙、沈陽等二線城市,top10城市累計掛拍36512套,占top50城市39.8%。2022年成交法拍房源TOP50城市累計成交38216套,累計成交金額770.2億元,TOP10城市成交數量占其中40%,成交金額占其中45%。
表:2022、2023年前三季度TOP50城法拍住宅房源交易同比
數據來源:中指數據CREIS
2023年法拍住宅房源TOP50城市掛拍合計124031套,其中重慶掛拍9296套位居第一,領先于其他城市;成都掛拍8663套位列第二,南寧掛拍5818套排第三。鄭州、長沙、廣州、惠州、佛山、沈陽、昆明等城市位居掛拍數量TOP10,這些城市累計掛拍51051套,占top50城市41.2%,集中度較上一年提升1.35個百分點。2023年TOP50城市前三個季度累計成交43032套,累計成交金額852.4億元,TOP10城市成交數量占其中41.1%,成交金額占其中48.2%。
圖:2022、2023年1-9月法拍住宅成交量top10城市變化
數據來源:中指數據CREIS
掛拍量的大幅增加帶動絕對成交量的提升,但成交率略有下滑。2022年1-9月,成交量TOP50城市中金華成交率最高,達到82.6%,掛拍914套,成交755套。臺州、紹興、寧波、杭州、北京等城市成交率均高于70%。2023年1-9月,成交量TOP50城市中臺州成交率最高,為64.1%,此外僅金華、寧波兩個城市成交率高于60%;北京2023年前三季度中掛拍2537套,成交1488套,成交率58.7%,較上一年明顯走低。
表:2023年前三季度住宅房源成交量TOP50城市情況
數據來源:中指數據CREIS
2)商業類法拍房
商業法拍房源2023年前三季度掛拍166160套,同比增長18.6%,成交19995套,同比增長10.5%。TOP50城掛拍方面,2022年掛拍量前50城總計掛拍商業房源82289套,TOP 10城市集中在成都、重慶、遵義、大連鄭州等城市,TOP10城市累計掛拍25182套,占TOP50城市30.6%。2022年成交法拍房源TOP50城市累計成交14135套,累計成交金額421.9億元,TOP10城市成交數量占其中33.4%,成交金額占其中41.6%。
表:2022、2023年前三季度TOP50城商業住宅房源交易同比
數據來源:中指數據CREIS
2023年法拍商業房源TOP50城市掛拍合計64969套,較上一年同比減少21%。其中重慶掛拍6744套位居第一;成都掛拍5017套位列第二,廣安掛拍2571套排第三,重慶、成都兩城市明顯高于其他地區。南充、杭州、南寧、長沙等城市位居掛拍數量TOP10,掛牌數量均不高于2000套。TOP10城市累計掛拍28038套,占top50城市43.16%,集中度較上一年提升13個百分點。2023年TOP50城市前三個季度累計成交12022套,累計成交金額331億元,較上一年減少21.5%,成交折價率70.9%。
圖:2022、2023年1-9月法拍商業成交量top10城市變化
數據來源:中指數據CREIS
2022年1-9月,法拍商業房源成交量TOP50城市中平均成交率17.2%,其中有龍巖、寧波、金華3個城市成交率高于50%,其中龍巖掛拍400套,成交244套。2023年1-9月,成交量TOP50城市中江門成交率最高,為37.4%,50個城市中法拍商業房源成交率均不高于40%。223年TOP50城平均成交率18.5%,較上一年有提升。
表:2023年前三季度商業房源成交量TOP50城市情況
數據來源:中指數據CREIS
3)工業類法拍
2023年前三季度工業類法拍成交總額237.4億元,其中TOP50城成交金額170.6億元,成交金額占比為71.87%。掛拍方面,2022年掛拍量前50城總計掛拍工業廠房2240件,其中重慶、溫州、天津分別掛出187、116、112件,位居前三;2023年工業類法拍掛拍3280件,同比增加46.4%;其中,天津和重慶分別掛拍194、142件。
表:2022、2023年前三季度TOP50城工業類法拍交易同比
數據來源:中指數據CREIS
2023年前三季度掛拍工業類法拍中成交894件,成交率27.3%,較上一年減少12.2個百分點。成交折價率基本與上一年持平為85.3%;成交金額170.6億元,同比減少5.1%。
表:2023年前三季度工業類法拍成交量TOP50城市情況
來源:中指研究院